（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工开云kaiyun(中国)校、技师开云kaiyun(中国)院和职业技术开云kaiyun(中国)院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书。
4、具有其他专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
（二）理财规划师（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科及以上开云kaiyun(中国)历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科及以上开云kaiyun(中国)历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科及以上开云kaiyun(中国)历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上开云kaiyun(中国)历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济开云kaiyun(中国)、管理开云kaiyun(中国)、法开云kaiyun(中国)。
