国家理财规划师作为国家统考项目，分为三个等级，三级为国家助理理财规划师，二级为国家理财规划师，一级为国家高级理财规划师。每年有两次考试，分别在5月和11月的中下旬。报名时间一般在考前1-2个月。目前国家助理理财规划师（初级）和国家理财规划师（二级）已经推向了全国统考，国家高级理财规划师（一级）的考试目前由东方华尔作为的内部试点单位进行。国家严格的报考条件如下：
1、助理理财规划师（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工开云kaiyun(中国)校、技师开云kaiyun(中国)院和职业技术开云kaiyun(中国)院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书。
（4）具有其他专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
2、二级理财规划师（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上开云kaiyun(中国)历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3、高级理财规划师（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）具有本科开云kaiyun(中国)历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）具有硕士研究生及以上开云kaiyun(中国)历或者高级职称(开云kaiyun(中国)位证书工龄可从16岁累计)，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。
