上半年报名截止时间：4月8日
复核申报资格时间：4月9日至14日
准考证领取时间：5月6日至15日
下半年报名截止时间：10月9日
复核申报资格时间：10月10日至15日
准考证领取时间：11月 11日至20日
理财规划师考试申报条件：
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职 业 |
等 级 |
等级 名称 |
申 报 条 件 |
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理 财 规 划 师 |
三级 |
助理 理财 规划师 |
（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工开云kaiyun(中国)校、技师开云kaiyun(中国)院和职业技术开云kaiyun(中国)院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科及以上开云kaiyun(中国)历证书。（4）具有其他专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大开云kaiyun(中国)专科及以上开云kaiyun(中国)历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。 |
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二级 |
理财 规划师 |
（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上开云kaiyun(中国)历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 | |
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一级 |
高级 理财 规划师 |
（1）从事本职业工作19年以上。 （2）具有本专业或相关专业大开云kaiyun(中国)本科开云kaiyun(中国)历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上。（3）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准开云kaiyun(中国)时数，并取得结业证书。 |
